Unsere bewährte Methodik
Strukturierter Ansatz für nachhaltige Finanzplanung und Erfolg
Unsere Methodik basiert auf jahrelanger Erfahrung und bewährten Prinzipien der Finanzplanung. Wir kombinieren analytisches Denken mit persönlicher Betreuung, um Lösungen zu entwickeln, die zu Ihrem Leben passen. Jeder Schritt unseres Prozesses ist darauf ausgerichtet, Ihnen Klarheit, Sicherheit und Kontrolle über Ihre finanzielle Zukunft zu geben.
Unser Team
Erfahrene Experten für Ihre Finanzplanung
Thomas Müller
Leitender Finanzberater
Ausbildung
Diplom-Kaufmann, Spezialisierung Finanzwirtschaft, Universität Mannheim
Thomas bringt über 15 Jahre Erfahrung in der Finanzplanung mit und hat zahlreichen Familien geholfen, ihre Ziele zu erreichen und langfristige Sicherheit aufzubauen.
Berufserfahrung
Kompetenzen
Methoden
Zertifizierungen
Julia Schmidt
Finanzplanerin
Ausbildung
Master of Science in Betriebswirtschaft, Ludwig-Maximilians-Universität München
Julia spezialisiert sich auf individuelle Beratung für junge Familien und Selbstständige. Sie legt besonderen Wert auf verständliche Kommunikation und langfristige Begleitung ihrer Kunden.
Berufserfahrung
Kompetenzen
Methoden
Zertifizierungen
Michael Becker
Finanzanalyst
Ausbildung
Master in Wirtschaftswissenschaften, Goethe-Universität Frankfurt
Michael unterstützt das Team mit seiner analytischen Expertise und seinem tiefen Verständnis für Marktmechanismen. Er hilft Kunden, komplexe finanzielle Zusammenhänge zu verstehen.
Berufserfahrung
Kompetenzen
Methoden
Zertifizierungen
Sarah Wagner
Kundenbetreuerin
Ausbildung
Bachelor of Arts in Kommunikation, Hochschule für Medien Stuttgart
Sarah ist oft die erste Ansprechpartnerin für unsere Kunden und koordiniert alle Termine und Anfragen. Sie sorgt dafür, dass sich jeder willkommen und gut betreut fühlt.
Berufserfahrung
Kompetenzen
Methoden
Zertifizierungen
Unser bewährter Beratungsprozess
Andreas Hartmann
Kunde seit drei Jahren
"Die strukturierte Vorgehensweise und die regelmäßigen Gespräche haben mir sehr geholfen. Ich fühle mich jetzt deutlich sicherer bei finanziellen Entscheidungen und habe einen klaren Plan für die Zukunft."
Woche 1
Erstkontakt und Kennenlernen
Im ersten Gespräch lernen wir uns kennen und besprechen Ihre aktuelle Situation, Ihre Wünsche und Ziele. Dieses Gespräch ist unverbindlich und dient dem gegenseitigen Kennenlernen.
Woche 2-3
Umfassende Analyse Ihrer Situation
Wir führen eine detaillierte Analyse Ihrer aktuellen finanziellen Lage durch. Dabei betrachten wir alle relevanten Aspekte und identifizieren Chancen und Herausforderungen.
Woche 4
Präsentation der Ergebnisse
In einem ausführlichen Gespräch präsentieren wir Ihnen die Analyseergebnisse und diskutieren mögliche Strategien. Sie erhalten verständliche Erklärungen zu allen Aspekten.
Woche 5-6
Gemeinsame Strategieentwicklung
Basierend auf den Analyseergebnissen entwickeln wir zusammen einen individuellen Plan, der genau zu Ihren Zielen und Ihrer Lebenssituation passt.
Laufend
Umsetzung und Begleitung
Wir unterstützen Sie bei der Umsetzung Ihrer Strategie und stehen für Fragen zur Verfügung. Regelmäßige Überprüfungen stellen sicher, dass Ihr Plan aktuell bleibt.
Unser Unterschied
Was uns von anderen Anbietern unterscheidet